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修业地产:倡议票据发行

根源: [高清免费无码a视频线观看]      时间: 2015-04-14 11:05

公司目前拟运用倡议票据发行所得款项归还现有债项及作一般企业用途。 

公司目前拟运用倡议票据发行所得款项归还现有债项及作一般企业用途。 

  绪言

  本公司倡议依据美国证券法S规例向美国境外人士举行美元计值优先票据的国际发售。

  倡议票据发行的完毕取决於(此中包罗)市况及投资者兴味。票据倡议由附属公司担保人担保。法国巴黎银行、德意志银行、摩根士丹利及华侨银举举措倡议票据发行的联席账簿办理人及联席牵头经办人。於本通告日期,倡议票据发行的本金金额、利率、还款日期以及若干其他条目及条件有待落实。於落实票据条目後,预期本公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与法国巴黎银行、德意志银行、摩根士丹利及华侨银行将订立置办条约。

  票据将依据美国证券法S规例美国境外发售,概不会於香港向群世人士提呈发售。

  本集腿邮料及倡议票据发行的启事

  本集团是中国河南省领先的室第房地产开展商。依据中国房地产研讨会、中国房地产业协会与中国房地产测评中心联合发布的《2014中国房地产开辟企业500强测评研讨报告》,本公司中国房地产开辟企业500强中排名26位,并名列“中国房地产开辟企业区域运营十强”第一名。

  本公司目前拟运用倡议票据发行所得款项归还现有债项及作一般企业用途。本公司或会因应营业需求及市况改造调解其方案,并因此重械乐配所得款项用途。董事会认为,倡议票据发行是本集团为其扩展增加方案增补资金的恰当机会。董事会置信,倡议票据发行将进一步晋升本集团的气候,增强其应用国际债务资本墟市支撑日後开展的才能。

  上市

  本公司已收到新加坡商业所准绳上的同意,同意票据新加坡商业所上市及於正式名单报价。票据获纳入新加坡商业所正式名单及票据新加坡商业所报价,不应视为本公司或票据代价的目标。本公司并未寻求票据香港上市。

  一般事项

  由於截至本通告日期尚未就倡议票据发行订立具束缚力条约,故倡议票据发行是否作实仍属未知之数。投资者及本公司股东於商业本公司证券时务请谨慎行事。假使签订置办条约,本公司将作出有闭倡议票据发行的进一步通告。

  闭於本公司的更新新闻

  於2015年3月31日,由於本公司中国订立了分外的修筑贷款,本公司的银行总贷款(包罗活动及非活动银行贷款)添加至大众币4,063.8百万元。而且,本公司的现金及现金等价物由2014年12月31日的大众币5,018.5百万元淘汰到2015年3月31日的大众币2,150.6百万元,重假如由於运用现金及现金等价物付出修筑费用。

审校:杨晓敏

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