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碧桂园发行5.5亿美元利率7.87%优先票据
时间: 2014-05-16 16:05:59    根源: [ 碧桂园 ]

  5月16日碧桂园(Country Garden)发布公揭发行5.5亿美元于2019年到期的优先票据,票息为7.875%,发行价为面值的98.989%。票据发行的估量所得款项净额将约为5.36亿美元,连同5月14日以私募配售方式发行的优先票据,将用举措2017年到期的票据以及其他现有债务再融资及作一般公司用途。公司已取得准绳上同意并将票据新加坡商业所上市及报价。

  高盛及摩通为票据发行的联席举世谐和人,而高盛、摩通、中银国际及汇丰银方法票据发行的联席牵头经办人及联席账簿办理人。

  早前穆迪向碧桂园拟发行的高级无典质债券授予Ba2的评级,债券评级展望为稳定。穆迪认为,械愧行的债券会将碧桂园的债务组合的平均限日延伸,而且低沉其债务的平均资本,从而增强碧桂园境外融资平台上的稳定性。新债券也会进一步增强碧桂园的活动性,并支撑其强劲的出售势头。

  标准普尔评级服务公司对本次发行票据授予“BB”的恒久债务评级,而惠誉给予“BB+”级。对碧桂园的评级反又厮各大机构对该公司施行力、营业扩展、资金运作和不时改良策划地区众元化程度的承认。

  碧桂园依托高周转和众元化推盘计谋前四个月取得不俗功绩,保持高增加之余,资本墟市凑合碧桂园更垂青的是怎样低沉融资本钱,继续优化碧桂园的资本构造。碧桂园此前方案应用发债所得对现有债务举行再融资,前次发行美元债券是2013年9月,当时其发行了票面利率为7.25%的8年期美元债券,融资7.5亿美元。

  据悉,碧桂园4月28日发布倡议发行票据的通告后,香港、新加坡、伦敦、纽约和波士顿举行道演,取得投资者的精良反应,投资者也对新债券的发行外示了浓厚的兴味。但因为债券墟市和股票墟市重复摆荡,不停迟迟未为债券订价。即日墟市趋于稳定,碧桂园认为是恰当的订价机会,置信此次再融资可进一步低沉其平均融资本钱。

  日前碧桂园以私募配售方法发行2.5亿美元7.5%优先票据给李兆基家族的Union Top公司,可睹其对碧桂园的恒久开展相当有决心。

  碧桂园新任首席财务官吴修斌上任后谨慎评估差别的融资方案,先后倡议公然拓行及私家配售方法发行优先票据,适宜时分接纳对碧桂园最有利的融资渠道。此次发债录得众倍逾额认购,充沛反应碧桂园通过过去六次发债,国际定息投资墟市里曾经修立口碑,同时也印证了投资者对碧桂园的财务气力以及营运才能的认同。



(审校:劳蓉蓉)

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