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金茂投资与金茂(中国)投资控股有限公司 配合发布于港交所主板联合发行举世发售的股份合订单位方案
时间: 2014-06-19 03:19:55    根源: [ 金茂投资 ]

 

  [香港讯,2014年6月18日]金茂投资及金茂(中国)投资控股有限公司(简称「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:06139),本日发布于香港联合商业通通限公司(「港交所」)联合发行的股份合订单位方案举行举世发售。其控股股东为中国领先的房地产投资及开辟公司方兴地产(中国)有限公司(股份代号:00817)。

  金茂投资和公司方案发售600,000,000个股份合订单位(视乎逾额配售权行使与否而定),此中约540,000,000个股份合订单位将用作国际发售(可予重械乐配及视乎逾额配售权行使与否而定),其余约60,000,000个股份合订单位将作香港发售(可予重械乐配),发售价介乎每个股份合订单位5.35港元至5.65港元。

  香港公然拓售将于2014年6月19日(礼拜四)上午9时开端,至2014年6月24日(礼拜二)午时12时截止。股份估量将于2014年7月2日(礼拜三)开端商业所商业,股份代码为06139。并将以每手500个股份合订单位举行商业。公司将授出逾额配售权将发行范围添加15%,相当于90,000,000个股份合订单位。

  德意志证券亚洲有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为是次上市方案之联席保荐人。德意志银行香港分行、摩根士丹利亚洲有限公司、星展亚洲融资有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及渣打证券(香港)有限公司为联席举世谐和人及联席账簿办理人。高盛(亚洲)有限义务公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited(就香港公然拓售而言)及J.P. Morgan Securities plc(就国际发售而言)为联席账簿办理人。

  金茂投资是一个初笃志于中国堆栈行业的固定简单投资信托。金茂投资与集团主要具有及投资于堆栈组合,包罗已峻工以及估量投资日期后一年内开业的开辟中堆栈。集团上市时的资产组合包罗(i)集上海金茂君悦大堆栈、办公室、零售与旅行区于一体的金茂大厦;(ii)除上海金茂君悦大堆栈外的金茂北京威斯汀大饭馆、金茂深圳JW万豪堆栈、金茂三亚丽思卡尔顿堆栈、金茂三亚希尔顿大堆栈、祟明金茂凯悦堆栈等已完工堆栈;以及(iii)北京金茂万丽堆栈和丽江金茂君悦堆栈等开辟中堆栈。

  上述物业均位于中国一线都会或旅游热门的黄金及良好地段。金茂大厦为一幢于上海具有88层的地标,其办公区分类为甲级写字楼。通通堆栈于峻工后将由堆栈办理人办理,而这些堆栈办理人均为举世出名堆栈策划商(即凯悦堆栈、喜达屋、万豪国际及希尔顿举世)。

  集团的收入主要来自堆栈策划及啥菝物业(包罗办公及零售区)租赁,较小程度来自包罗金茂大厦旅行厅策划及供应物业办理服务收入。截至2011年、2012年及2013年12月31日直リ度,集团的收入区分为2,685.8百万港元、2,649.1百万港元及2,634.2百万港元;毛利区分为1,577.6百万港元、1,576.2百万港元及1,527.2百万港元。

  截至2014年3月31日止三个月,(i)集团收入与2013年同期基本同等,(ii)已峻工堆栈的租用率(不包罗崇明金茂凯悦堆栈)较2013年同期有所上升,和(iii)已完工堆栈的全体平均房价较2013年同期则细微下降。不过,依据戴德梁行(独立墟市研讨参谋公司)的数据显示,金茂君悦堆栈客房翻新后,预期将增强逐鹿力并租用率上取得增加。戴德梁行(独立墟市研讨参谋公司)亦预期上海的自商业试验区及将于2015年开业的上海迪吮メ度假区会带来可观的旅客量,添加对堆栈的需求。

  方兴(金茂投资及公司股份合订单位控股持有人)为中国一家领先大型高端商业房地产开辟商和营运商,亦为基准恒生归纳指数因素股。是次举世发售完毕后,方兴将于上市日期70%的已发行股份合订单位具有职权(假设逾额配售权不获行使)。

  为保持上市后集团与方兴集团两者营业得以明晰划分,两边已签订堆栈布置契据,包罗(i)方兴作出的不逐鹿容许,和(ii)两边商定若干方兴集团目前及未来堆栈中享有职权的布置。与此同时,方兴已赞同供应分派包管及增补款项。上市后,两边将继续若干商业,比如:集团向方兴集团供应堆栈物业办理服务、方兴集团向集团供应啥菝物业办理服务以及于金茂大厦租用办公区。

  金茂(中国)投资控股主席及非施行董事何操先生说:「我们已中国一线都会或旅游热门修立均衡的优质堆栈及啥菝物业组合。同时,我们的资产都位于中国极具吸引力和可继续性孕育的都会中。我们透过翻修转型不时优化我们的资产以保持吸引力。依靠专业办理团队与胜利的功绩记载及平台,再加上我们与本身气力雄厚的母公司变成的协同闭系,我们取得了墟市的广泛闭注和承认。」

  何先生增补说:「从方兴分拆并独立上市,能释放堆栈资产的代价,以及对资源举行更明晰及有用的配备。」

  「我们置信通过计谋支撑、自贸区的出台以及境表里旅客人数的添加,能为金茂投资及公司带来恒久可继续的开展。」

 



(审校:劳蓉蓉)
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