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资本圈|雅居乐、今世置业拟赎回美元债 时代完毕发行5亿公司债

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雅居乐拟于7月18日赎回7亿美元次级永久资本证券

6月11日,雅居乐集团控股有限公司发布通告外示,将赎回7亿美元次级永久资本证券。

依据雅居乐与花旗国际(举措受托人)就公司发行的7亿美元次级永久资本证券于2013年1月18日订立的信托契据的相闭条目,目今雅居乐已告诉受托人及证券持有人将于下一个分派付款日2019年7月18日,按赎回金额按(即未归还证券本金额加上最终分派付款日2019年1月18日至赎回交收日止时代的应计分派),通通赎回通通未归还证券。

据披露,于该通告日期,该证券的未归还本金额为7亿美元。赎回之后,该证券将予以刊出,而公司将申请消弭该证券上市。

中国金茂5亿美元优先票据交换为新票据 最低收益率每年4%

中国金茂控股集团有限公司6月11日发布通告称,公司对与附属方兴开展有限公司发行的于2021年到期年利率6.75%的5亿美元优先票据,交换为新票据的年期、最低收益率、交换要约时间举行了变卦。

看法地产新媒体盘诘通告获悉,中国金茂新票据的年期为5年,新票据附带的最低收益率为每年4%。交换届满限日将由6月12日下昼4时正(伦敦时间)延伸至6月13日下昼4时正(伦敦时间)。

同时,依据市况,同步新资金发行的订价日预期为2019年6月14日或前后,及交换结算日预期为2019年6月21日或前后。

另外,依据交换要约备忘录所规矩,持有人将依据交换要约接获的新票据本金额将下调至最接近的1000美元。

看法地产新媒体此前报道,6月4日,中国金茂发布附属方兴开展有限公司发行的于2021年到期年利率6.75%的5亿美元优先票据,将交换为新票据。

中国金茂外示,交换要约的目标为现有票据举行再融资。

今世置业拟1.58亿美元赎回2019年到期部分优先票据

6月11日,今世置业(中国)有限公司发布通告外示,置办未归还于2019年到期的6.875%优先票据要约,于昨日(6月10日)下昼已有用提交票据本金总额约1.55亿美元,占未归还票据的38.48%。

看法地产新媒体查阅获悉,今世置业须就购回获接纳票据付出予总金额约为1.58亿美元(包罗上述应计而未付的利息)。公司预期,于要约结算后,该票据本金总额中仍有2.48亿美元仍未归还。

另外,要约的条目及条件规限下,今世置业将通通接纳置办该等有用提交的票据。同时,购回的获接纳票据将予刊出,并将于结算日期2019年6月14日或前后不再为未归还,而获接纳票据的置办价以及应计而未付的利息也将于结算日期或前后结付。

另悉,5月27日,今世置业也曾发布以相等于票据本金总额的现金置办公司未归还的于2019年10月到期6.875%优先票据。彼时,该票据有约4.04亿美元未归还。

时代中国5亿元境内债券完毕发行 票面年利率6.8%

6月11日,时代中国控股有限公司发布公揭发布,中国证券监视办理委员会已同意时代中国发行公然拓行境内公司债券。该债券于2019年6月6日公然拓行,发行本金总额为大众币5亿元,票面年利率为6.8%,限日为五年。

据看法地产新媒体查阅通告获悉,该债券由中银国际证券股份有限公司承当主承销商;西南证券股份有限公司及中山证券有限义务公司承当发行境内债券的联席承销商。

时代中海外示,境内债券的所得款项拟将用于对集团的若干现有债务举行再融资。

据看法地产新媒体此前报道,于6月6日,时代中国已获准面向及格投资者公然拓行总额不超越大众币35亿元(含)的公司债券。据悉,本次债券接纳分期发行,第一期债券发行范围不超越5亿元(含),设两个品种:品种一的限日为5年期,附第3年末发行人调解票面利率挑选权和投资者回售挑选权;品种二的限日为5年期。

审校:杨晓敏

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